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AETOS Capital Group:每周汇评 (2017-07-20)

2017-07-20 来源: 商业资讯 评论0条

AETOS Capital Group:每周汇评 (2017-07-20) - 1

利差预期改变,美元难止跌势(DXY)

前言:华盛顿的政治僵局给了市场抛售美元的全新借口。但央行政策前景仍是最大的威胁。美元今年大跌8%的根源在于利差预期的转变。利率市场也几未给美元带来支撑,因疲弱美国数据给美联储紧缩路径洒下阴影。投资者正对美元丧失信心。对冲基金持有的净空头头寸创下2013年以来最高水平。低通胀、低利率和低改革动能未给投资者持有美元的理由。 

在技术面上,美元周三小阴走低,汇价持续下挫难以反弹。破位走势导致技术层面的筑底结构被破坏,趋势更加负面。市场存在测试94甚至92的可能性。100关口开始转为中期强力压制水平。短中期来看,美元还将处于弱势承压中。

总结:美元指数今年以来下跌7.48%,今年以来累计跌幅创2002年以来最大。对美国总统特朗普政策计划的信心降低,以及不断扩大的美国政府预算赤字,令美元前景变得更加看跌。CFTC数据显示,市场愈发看空美元。投机客削减美元净多仓,至2016年5月中以来最低水准。历史数据显示,美国财政状况与美元指数水平高度相关。美国预算赤字扩大可能伴随着美元下跌。上方阻力位95.150,下方支撑位94.070。

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DXY  Chart D1 (日 图)

ETF持仓下滑,黄金涨势放缓

前言:现货黄金周三(7月19日)小幅下跌,美市盘中最低下探至1235.55美元/盎司,此前金价从两周高点回落,一度跌破1240美元/盎司,在三连涨之后,上涨势头有所减弱。周三美元从10个月低位反弹,给黄金带来上涨压力。由于黄金的三连涨累积了一些获利盘,金价在1243-1245之间有一些轻微的获利回吐。再加上美元的止跌反弹,使得黄金有走弱的迹象。

在技术面上,金价目前处于本周内高位,位于20和200均线上方,动能指标延续升势突破100,RSI转为持平55附近,维持上行风险。4小时图看涨的20SMA继续上升,目前在1236.3构成动力支撑。技术指标修正极度超买指标,之后转为持平于中线上方。

总结:目前市场中很大一部分加息和货币紧缩预期已经被定价了,所以不应该对黄金价格有太多影响。黄金价格最近上涨40美元首先受到投机的推动,这使得它的根基不太稳固。这是一把双刃剑,因为这些短期买盘的流失也会削弱市场。不过,黄金仍然被看作是分散组合的利器,这应该有助于保持市场整体支撑。上方阻力位1242.90,下方支撑位1230.70。

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XAU/USD Chart D1 (日 图)

市场关注就业数据,澳元显露疲态记错主

前言:周四(7月20日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7940附近水平徘徊。在稍晚就业数据公布前,澳元上涨动能似乎略显疲惫。如果数据好于预期,尤其是充分就业上取得进展,那么汇价有望突破0.8000关口,上行动能料将加速。

在技术面上,4小时图动能指标维持在极度超买区域内,但澳元/美元涨势似乎没有暂停的意思,进一步上行仍可能轻易涨向0.7975,之后是0.8015。20均线继续在当前水平下方走高,当前位于0.7875附近,技术指标仍在超买水平内维持水平,支撑看涨延续。

总结:即将公布的澳洲6月失业率如果下降,则对澳元是积极看涨的信号,而反之则对澳元是消极看跌信号。考虑到澳洲低迷的通胀表现和疲软的经济增长,仍预计澳洲联储将等到明年才开启加息进程。澳洲联储转为收紧货币政策将支撑澳元续涨,但近期市场对其首次加息时间节点的反应可能过度,极有可能出现的情况是,下半年风险情绪将转为利空澳元。因此年底澳元/美元可能会下行至0.77。上方阻力位0.80000,下方支撑位0.77890。

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AUD/USD Chart W1(周 图)

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