苹果AR/MR最新预测来了 Pancake透镜为关键零部件 新供应商浮出水面

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《科创板日报》7月11日讯（编辑 邱思雨） 今日，郭明錤在个人推特上发布苹果AR/MR头戴设备预测更新报告。

郭明錤表示，第二代苹果AR/MR可能有高阶与较低售价两个机型，预计在2025年上半年出货，零组件供应商预计自2024年下半年开始供货。同时，受益于第二代苹果AR/MR的产品细分策略和生态，苹果AR/MR的出货量最快可能在2025年或2026年达到1000万台。

海通国际证券分析师Jeff Pu认为苹果第二代AR/VR头显将于2024年与新款AR眼镜一齐发布。

值得注意的是，天风国际在去年12月的研报中指出，立讯精密为苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商。NPI指的是新产品导入，是一个连接研发单位和制造工厂的角色。伴随着苹果的第二代AR头戴装置出货量的增长，立讯在初期为独家供应商，将迎来增量。

不过，在第二代AR/MR头显发布之前，苹果第一代头显的发布却屡被延期。

华西电子孙远峰团队表示因为VR算力过大，体积较小带来了一些散热的问题，所以很多厂商的产品一度进行跳票，但随着后续OEM的方案日渐成熟，预计今年第三季度以及明年将会是VR新品的发布大年，VR行业的关注度及景气度将会持续提升。

除了出货时间外，苹果头显的光学零部件也备受市场关注。郭明錤指出，高单价的Pancake透镜是苹果AR/MR的关键光学零部件，将直接影响视觉体验与外观设计。

郭明錤指出第一代苹果AR/MR将配备2个3P Pancake模组，Pancake透镜总成本约30-40美元，约等同20个高阶7P镜头，这将为苹果光学供应链提供新的长期增长动力。此外，第二代Pancake透镜成本或将再提升。

Pancake透镜供应商方面，第一代苹果AR/MR的Pancake透镜前两大供应商为玉晶光与扬明光，GIS为Pancake透镜贴合供应商。郭明錤表示玉晶光、扬明光、GIS均在第二代供应链中。

此外，大立光可能成为苹果第二代苹果AR/MR头戴设备Pancake镜头的新供应商，大立光或将在台中新工厂为此订单扩产。