Woodside拟并购Oil Search - 金钱抱

Woodside Petroleum于周一向Oil Search提出了非正式并购要约，要约达116.5亿澳元规模，是自2011年来澳大利亚最大并购案

据澳大利亚金融评论报报道，Woodside Petroleum于周一向Oil Search提出了非正式并购要约。

Woodside本次向以巴布亚新几内亚为重点的能源公司Oil Search提出的并购要约达116.5亿澳元规模，是自2011年来澳大利亚最大并购。初始提案将以每Woodside兑4股Oil Search进行。提案将递交巴新政府和监管部门，也需尽职调查的结果作为支撑。

图一：澳大利亚并购规模排行

该并购要约反映出Oil Search 13%的溢价，Oil Search称将会在股东认为提案“充分反映公司价值”的基础上考虑这笔交易。目前Oil Search的项目包括埃克森美孚牵头的PNG LNG项目、Train3扩建、以及巴布亚LNG项目。

美银美林、格雷沙姆(Gresham)和律师事务所Herbert Smith Freehills将担任Woodside本次并购的顾问，而摩根士丹利(Morgan Stanley)和律师事务所Allens将担任Oil Search方面顾问。

由于过去一年中油价跌幅惨烈，澳大利亚石油股均遭受巨额卖空。这也为现金雄厚的Woodside并购提供了契机。

按照周一收盘价格，Oil Search的市值为102.4亿澳元;Woodside的价值则为252亿澳元。今日Oil Search上涨17.53%，交易于7.91澳元;而Woodside股价下跌2.88%，交易于29.7澳元。

图二：石油价格与Oil Search股价一年走势图(来源：Bloomberg)